大和：降至万科企业(02202)评级至“持有” 目标价降至35.4%至21.5港元

2025-11-12 12:16:33

大和发布调查结果称，将万科企业(02202)目标价由33.3港元调低35.4%至21.5港元，基于谨慎壮大以及行业面对阿波压力，对其项目入帐及阿波前景趋切实，下调2021-23年签订合同销售额预报10%至18%，并调低每股盈余预报14%至27%，打分由“买入”降至“持有”。

报告中称，公司或于今年易名发展商服务业务世间云并购，同属正面消息。不过租约销售额月内已微小持续上升，另大约2021-23年期间，并购公司获利增加值增长速度持续上升甚至急大跌，预计市场没有羡慕其体现。

该行认为，月内陷入困境的租约销售额体现将延续至今年。月内并购公司租约销售额额增加值大跌10.8%至6278亿元累计，逊于同业千分之大跌1%。在较高基数下，大约并购公司今年租约销售额额增加值大跌3.6%至6050亿元累计。该行相信，在行业信贷环境更进一步加强之下，投资者将重新关注内房的租约销售额增长速度、阿波及盈余能力，但2021至2023年期间，并购公司盈余增加值增长速度预计持续上升甚至急大跌。

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