算力追求无止境？苹果AR/MR设备或搭载双CPU 催生ABF载板巨量需求

《科创支架日报》（编辑 陈看得见），以前，天风全球性分析师徐明崇祯錤终于发布报告，声称黑莓AR/MR仪器另行动向。

黑莓这一仪器将配备双CPU，分别为4nm、5nm晶片，由台积电独家开发计划；双CPU除此以外采用ABF载支架（注：一种晶圆IC载支架），载支架由欣兴独家开发计划。这也这样一来，黑莓AR/MR仪器将采用双ABF载支架，较低低价与天风全球性在此之后预估的一片。

2023/2024/2025年，黑莓AR/MR装备销售额分别上半年约达300万部、800-1000万部与1500–2000万部，对应ABF载支架效益600万片/1600-2000万片/3000-4000万片。

则有，黑莓目标10年后AR可取代iPhone，而现在iPhone活跃用户超10亿人。比如说，将来10年内，黑莓将近只需要售出10亿台AR装置。在这种可能下，单是黑莓AR装备对ABF载支架的效益就将超过20亿片。

ABF载支架的颇高效益背后，是指令集能力也的颇高立即。徐明崇祯錤指出，其仪器指令集能力也立即与MacBook Pro同等级，显著较低iPhone。而现在VR/AR仪器的最主要芯片供给商宽带主流产品指令集能力也为智能手机等级，比如说，黑莓AR/MR头显指令集能力也压过对手产品2-3年。

不过，2024-2025年，黑莓竞品也将具备PC/Mac等级算力并采用ABF载支架，原计划上半年全面性推升“元地球人”对ABF载支架的效益。

ABF载支架持续吃紧 元地球人又添当前效益

近些年来，由于5G/6G、电动汽车、低轨卫星、非对称集成新科技等另行兴新科技兴起，而颇高指令集安全性芯片积体电路已都是ABF载支架，特别设计后者效益暴增，只不过半年严重不足可能愈加严重影响。AMD、英伟约达、英特尔也已至此对ABF严重不足问题作出警告。如今，元地球人的颇高算力效益，为ABF载支架开启了又一大当前空间。

在此之后，低价共识为严重不足将自2023年年末开始缓解，但徐明崇祯錤以前给出观点，由于黑莓仪器及AMD CPU效益强势，作为产业龙头的欣兴ABF供给缺口将延至2025-2026年后。

虽说多家代工已就ABF展开扩产，但生产量拘押仍只需时日，且上游关键材料ABF基膜生产量增速较低限制ABF载支架生产量拘押，叠加下游芯片积体电路面积变小趋势下ABF良率降低，或许还只需谨慎看待将来生产量扩张。

正如兴森科技在此之后在考察之前所说，“IC载支架行业本来就是少数者的RPG”。IC载支架在核心参数上立即比较不合理，密度、新科技立即普遍较低普通PCB支架。同时，行业在新科技、资金、客户等各种因素存在壁垒，另行让玩家入局平衡性相当大。

据《科创支架日报》不实际上整理，A股之前：

兴森科技确实问到，ABF载支架是将来战略顺时针，也是将来计划案的另一课题入股领域；

深南电路是国内IC载支架龙头，在此之后新闻界曾报道公司砸重金白鱼跻身ABF载支架低价；

分析师还建议关注IC载支架让玩家之前京电子、东山精密、方邦股份、生益科技等。

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