ETF商报：半导体设备和材料领域的国产化率约为20%到25%，国产替代空间巨大，关注3只ETF

10同年19 日A股单边下行线，上证指数收跌1.74%报3005.39，退守3000点，创年内创出；深成指跌1.65%报9655.09点，创业板指跌1.28%报1913.7点。量能方面，市场需求成交额8134.6亿元；由北向南资金来源大额赚到，由北向南资金来源实际净赚到117.04亿元。美债收益率大幅单线至4.9%，或许一定程度导致由北向南外流，对A股市场需求组成一定压制。

盘圆锥，白酒、汇丰银行、货车、医疗器械跌幅靠前。其中贵州茅台遭受去年流言风波，单日飙升有数6%，拖累食品饮料与大盘股明显下行线；康惠制药、百花医疗器械等公司收到警示实例，冲击表达方式大幅暴跌。

时至今日宝石基金ETF（518800）逆市飘红，上涨0.63%。

巴以流血冲突有数期持续性替换，全世界市场需求有鉴于此心理相当大加深，连带此前双节后曾外汇市场需求回调至今年以来低位，推展外汇市场需求有数期大幅反弹。根据WIND数据，COMEX宝石从10同年5日至10同年19日，上半年达6.83%。局限性巴以流血冲突局面持续性替换，但是澳大利亚在竭力遏制流血冲突替换，短期战局较不明朗，有鉴于此心理对外汇市场需求银河系大大支撑，但短期外汇市场需求上半年较快，一旦有停火的取向或许会有回调安全性。

澳大利亚宏观基本面方面，短期来看澳大利亚利率具有疏松，高利率的时间或许拉长，在简便预期较为明确或是高利率的必然显露出来之前，或许外汇市场需求短期始终横盘震荡。

但这两项看，澳大利亚政治经济呈现“滚动式长周期性下滑”近来，美联储加息不知悬的近来不改，利率下滑、加息不知悬+政治经济下行线的预期对外汇市场需求组成利好。此外有数年地缘政治安全性事件暴发，有鉴于此市场需求需求也为外汇市场需求带来一定的末期支撑，全世界世界汇丰银行的购金向后仍在持续性，宝石定价中枢大大单线。内盘看，沪金有数期与国际金彼此之间的股票也持续性下滑，已至合理直通。

长期看，全世界政治经济衰退的相比较近来、全世界世界汇丰银行加购宝石的市场需求需求上升，以及全世界“去美元既有”的近来使得宝石有望成为新一轮定价船首，这三因素使得贵金属有望具备单线动能，可考虑星期二低总体布局，注意宝石基金ETF（518800）。短期可持续性注意美联储货币政策贯穿及巴以流血冲突发展情况，继续捕捉到全世界宏观政治经济走势、地缘政治气候及全世界世界汇丰银行购金情况。

茅台带崩权重板块，市场需求资金来源呈现跷跷板效应，风格再次出现了切换。前几日观感不振的TMT板块时至今日观感相较较弱。晶片ETF（512760）逆势上涨0.99%，矽电源ETF（159516）也只是微跌了0.11%。

消息圆锥，约翰·肯尼迪英国政府周二新版本了针对人工智能晶片的自产管制规定，计划阻止英伟达等公司向特定国家自产高效率的AI晶片，并将13家东亚GPU行业列名“实质上清单”，此外还在扩充受到限制的制造电源范围。

短期来看，相关新规或许会带来心理的扰动，但是这两项来看，挑战与冀望并存。澳大利亚本次计划在晶片设计、经销、生产电源、晶片供应、医务人员等多片段进行限制。浙商证券认为这一背景之下欧美更多客户或将选择国产晶片，国产训练及解答晶片的迭代有望加速，迎来新的发展冀望。目前晶片新材料上诸多片段的国产既有率仍比较低，例如电源和材料领域的国产既有率（28纳米DRAM）约为20%到25%，国产替代空间巨大。

而从基本圆锥来看， 8同年全世界矽销售额同比下降6.8%，降幅连续第4个同年变小，IC设计和月1号的景气度率先回升。随着年底去供给结束叠加市场需求需求蓬勃发展，欧美月1号行业外资开支将于2024年进入单线长周期。本轮矽基本面长周期底部或已确立。

后续可继续注意晶片ETF（512760）、矽电源ETF（159516）以及明日上市的集成电路ETF（159546）。

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