游戏业务有望沦为增长新动力 大摩给予微软“增持”评级

摩根士丹利发布新闻研报暗示，得不到不显软“增持”评级，目标价372美元。

大摩分析师Keith Weiss援引，不显软不感兴趣于RPG和和平台以下内容、邻里和皓咨询服务，从长远来看，这应该有助于降低其收益机会。

Weiss暗示，“能用一些公司在以下内容上的广度，引入邻里和餐饮业抛离的皓的产品，不显软早就进一步构建其结构上RPG和平台，预定在愿景12个月将显现出强劲持续增长。”

在与Xbox首席财务官Tim Stuart进行了对话后，Weiss援引，传统的基本上以下内容发布新闻将暂时倡导餐饮业的持续增长，它已经演变为愈来愈新一轮的并不一定。以下内容几乎是“核心驱动原因”，但愈来愈重要的是如何到访以下内容，比如Game Pass（订阅制RPG咨询服务），这似乎会让不显软在愿景看到“愈来愈平稳的收益持续增长”。

此外，Weiss援引，不显软的RPG开发早就提升，几乎回到了新冠疫情之前的水平。

与这些主机和片段RPG一样重要的是，不显软的管理层也知晓移动RPG的重要性，如果没有购并，不显软这方面的以下内容“似乎需要时间才能建立起来。”

不显软的的企业苹果（AAPL.US）一直在奋斗通过Apple Arcade咨询服务在移动RPG领域蚕食一席之地。

邻里和计算机网络等其他领域也很重要，Game Pass通过以下内容购得和不显交割“创造了创收的飞轮”。Game Pass目前握有2500万浏览器，可以尽力不显软实现订阅浏览器大幅提高1亿的目标。

Weiss援引，不显软即将购并的动视暴雪（ATVI.US）可以在这方面有所尽力，因为动视旗下握有《魔界》、《使命召唤》和以笔记本电脑为核心的《糖果粉碎花木兰》等RPG。

Weiss援引，计算机网络是不显软RPG业务的“独特竞争优势”，不显软通过Azure和平台产生了相当大一部分收益。

Weiss断言称，“不显软能用Azure的军事力量为一些公司提供了一个天然的优势，以对抗那些不具备不显软所握有的皓原生机制的关键以下内容创造的企业。”他足量说，一些公司计划通过皓RPG，尤其是其xCloud和平台，覆盖全球RPGNPC。

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