中信证券：基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓 建议继续坚持成长制造、医药和折扣均衡配置
2025-08-12 12:16:33
证券时报e公司讯，中信证券研报认为，宽松政策意味著再次简化，下半年月份稳下降更重落实而非加码，金融业稳定下来的斜率开始下调，政策意味著简化后金融业和企业盈利预测或由南向北简化，管理机构仓位步入很低位，Fund二季报公开后可能会会大幅提很低心理波动抑制调仓。首先，在金融业多重扰动下，政策依旧保持了定力。其次，地产修复节奏开始下调，决心下半年稳定下来仍才可时间，本公司盈利预测可能会在中报季中后段造成了下修。海外加息仍有可能会超意味著，一月步入没落的概率独自大幅提很低。最后，公募Fund仓位左右15年最很低，有名代表人仓位也步入中很低水流量，管理机构持仓产业产于进一步集中，很低持仓占比产业短期造成了调仓假定。的设计上，建议独自坚持成长生产商、医药和消费行为有利于的设计，短期成长生产商更相对于器件及工程技术。
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